В марте 2004 г. институциональная струк­тура банковского сектора практически не изменилась по сравне­нию с февралем. Общее число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, а также банков и небанковских кредитных организаций за месяц осталось преж­ним, составив соответственно 1330, 1277 и 53 на 1.04.04. Число кредитных организаций, обладающих генеральной лицензией и имеющих разрешение на проведение операций в иностранной валюте, увеличилось за март одинаково – на 3 единицы, соста­вив к апрелю, таким образом, 312 и 852. Число кредитных орга­низаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, сократилось на единицу (1187 на 1.04.04).

С ноября 2003 г. остается стабильным суммарное число кредит­ных организаций с иностранным участием в уставном капитале (128). Однако за март на единицу (с 32 до 33) увеличилось число кредитных организаций со 100–процентной долей нерезидентов в уставном капитале и на единицу же сократилось число кредит­ных организаций с более чем 50–процентным иностранным уча­стием в уставном капитале (с 9 до 8).

За март общее число филиалов действующих кредитных органи­заций на территории Российской Федерации увеличилось на 2 единицы (на 8 за февраль). В результате на начало апреля фили­альная сеть кредитных организаций насчитывала 3228 филиалов. Впервые с начала года в марте не сократилось число филиалов Сбербанка России, составив на начало апреля 1043 единицы.

В марте количество представительств российских кредитных организаций увеличилось на 11 и на 1.04.04 достигло 254 единиц. Таким образом, за период с начала 2004 г. число представительств возросло на 35, что в 2,5 раза больше, чем в целом за 2003 год. В то же время число представительств растет только на территории России, а за рубежом их количество остается неизменным с де­кабря 2003 г. (43 единицы).

В феврале и в марте в Книгу государственной регистрации кре­дитных организаций было внесено равное число записей о лик­видации кредитных организаций как юридического лица (по 17), причем все записи были сделаны за этот период в связи с отзы­вом (аннулированием) лицензии.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций составил на начало апреля 369,5 млрд. руб., или 101% к показателю на начало марта. За I квартал 2004 г. в целом этот показатель возрос на 7,5 млрд. руб., или на 2,1%, в то время как за аналогичный период прошлого года его прирост составил 12,4 млрд. руб. (4,1%).

Число кредитных организаций с уставным ка­питалом свыше 150 млн. руб. увеличилось за март на 5 единиц (на 10 за февраль) и достигло 398 на 1.04.04. В результате удельный вес таких кредитных организаций в их общем количестве возрос в марте на 0,4 процентного пункта (на 0,7 процентного пункта в феврале) и на 1.04.04. достиг 29,9%.
Суммарный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций на начало апреля составил 863,2 млрд. руб., что на 1,5% больше, чем на начало марта. За I квартал 2004 г. собствен­ные средства банковского сектора возросли на 48,3 млрд. руб., или на 5,9%.

Совокупные активы кредитных организаций к началу апреля дос­тигли 5973,8 млрд. руб., что на 1,6% превышает показатель на 1.03.04. В отличие от динамики октября 2003 г. – февраля 2004 г. валютная составляющая банковских активов за март увеличилась (с 26,9 до 28,4%). Это стало результатом сокращения объема бан­ковских активов в рублях за тот же период на 22,2 млрд. руб., или на 0,5%, – до 4275,5 млрд. руб. на начало апреля.

В составе банковских активов более быстрыми темпами в марте по сравнению с февралем увеличивался объем ссудной задолжен­ности (6,4% против 3,2%). К началу апреля совокупный объем кре­дитов, депозитов и прочих размещенных банками средств (далее – кредиты) достиг 3353,9 млрд. руб., что составило 56,2% сово­купных банковских активов (на начало марта – 53,6%). Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, за март воз­рос на 7,7% кредитов в рублях – на 5,8%. Качество кредитного портфеля как по рублевым, так и по валютным кредитам улучши­лось. Доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов уменьшилась за март с 1,7 до 1,6%.

Наиболее активно осуществлялись в марте межбанковские кре­дитные операции. Так, объем кредитов, депозитов и прочих раз­мещенных средств, предоставленных банкам, возрос за рассмат­риваемый период на 23,4% (за февраль – на 7,5%) и к 1.04.04 дос­тиг 373,0 млрд. рублей. Как и в предыдущем месяце, в марте при­рост данного показателя был в основном обеспечен за счет уве­личения объема кредитов в иностранной валюте – их доля в при­росте составила 75,1% (в феврале – 88,1%). Доля кредитов бан­кам в совокупном банковском кредитном портфеле увеличилась за март с 9,6 до 11,1%.

Темп прироста объема кредитов, предоставленных банками не­финансовым предприятиям и организациям, в марте был выше февральского показателя на 2,1 процентного пункта и составил 4,3%. Совокупный объем указанных кредитов к 1.04.04 достиг 2524,5 млрд. руб., или 42,3% активов банковского сектора (на 1.03.04 – 41,2%). Темп прироста просроченной задолженности по кредитам нефинансовым корпоративным заемщикам в марте был на 3,1 процентного пункта ниже, чем в феврале, и составил 1,7%.

Рисунок 18. Динамика отношения просроченной задолженности по кредитам нефинансовым заемщикам к объему кредитов (%)

Между тем ее доля в общем объеме данных кредитов осталась на прежнем уровне (1,7%). За рассматриваемый период объем пре­доставленных нефинансовым предприятиям и организациям кредитов в рублях увеличился на 4,9% (за февраль – на 3,1%), в иностранной валюте – на 3,2% (за февраль – на 0,4%), чему спо­собствовало снижение в марте по сравнению с февралем средне­взвешенных процентных ставок как по рублевым кредитам на все сроки (с 12,2 до 11,9%), так и по валютным (с 9,8 до 8,6%).

Кредитные операции с физическими лицами в марте характери­зовались довольно высокими темпами прироста. Так, по итогам марта объем кредитов, предоставленных населению, составил 350,7 млрд. руб., что на 8,8% больше, чем на конец февраля (за февраль темп прироста составлял 5,2%). Темпы прироста просро­ченной задолженности по кредитам данной категории заемщи­ков в марте, напротив, были ниже, чем в феврале (4,3 против 10,9%), вследствие этого доля просроченной задолженности в кредитах на 1.04.04 сократилась с 1,4% на 1.03.04 до февральско­го уровня – 1,3%. Удельный вес кредитов физическим лицам в совокупных активах банковского сектора за март возрос с 5,5 до 5,9%.

Стоимостной объем портфеля ценных бумаг, приобретенных банками, за рассматриваемый период сократился на 3,7% – до 1098,7 млрд. руб. на 1.04.04, в результате его удельный вес в сово­купных активах кредитных организаций снизился за март с 19,4 до 18,4%. Одним из основных факторов сокращения активных операций банков с ценными бумагами стало уменьшение объе­мов инвестиций в акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа. Совокупный объем вложений в акции за март сократился на 12,7% и на 1.04.04 был равен 118,2 млрд. руб., из них 62,2 млрд. руб. – акции для перепродажи и по договорам займа (на 20,4% меньше, чем на 1.03.04). Объем вложений в учтенные векселя за рассматриваемый период уменьшился на 4,9% (до 298,7 млрд. руб.), в долговые обязательства – на 1,4% (до 681,8 млрд. руб.). В структуре приобретенных кредитными организациями долговых обязательств с 67,1 до 66,1% сократилась доля обяза­тельств Российской Федерации и с 1,9 до 2,6% возросла доля обя­зательств банков. Объем долговых обязательств банков возрос за март на 34,1% – до 17,6 млрд. руб. (темп его прироста в феврале был равен 77,1%).

Рисунок 19. Процентные ставки по кредитно–депозитным операциям банков в рублях и в иностранной валюте (по всем срокам, % годовых)

Остатки средств кредитных организаций на счетах в Банке Рос­сии за март сократились на 10,4% – до 628,4 млрд. рублей. Объем депозитов и иных размещенных в Банке России средств кредит­ных организаций уменьшился за рассматриваемый период на 80,1 млрд. руб., или на 42,2%, и на начало апреля составил 109,7 млрд. рублей. Остатки на корреспондентских счетах банков в Банке России за март, в отличие от динамики января–февраля, немного увеличились – с 216,5 до 217,8 млрд. рублей.

Средства клиентов, за счет которых формируется подавляющая часть совокупных банковских пассивов (54,4% на 1.04.04), соста­вили на начало апреля 3252,2 млрд. руб., или 103,1% к показателю на начало марта. Более умеренный рост указанных средств в мар­те (за февраль темп прироста составил 4,0%) в основном обуслов­ливался динамикой средств на депозитных счетах юридических лиц. Если за февраль месячный темп роста этих средств равнялся 112,8%, то за март – всего 105,4%. Кроме того, на счетах сроком от 31 дня до 1 года за этот период произошло даже абсолютное сокращение средств (на 5 млрд. руб., или на 2,4%). Причем наибо­лее существенно (на 7 млрд. руб., или на 5,9%) сократился объем средств на счетах с такой срочностью, открытых в рублях (за фев­раль прирост составил 17,6 млрд. руб., или 17,5%). Как следствие, доля рублевых средств в суммарном объеме средств на депозит­ных счетах юридических лиц уменьшилась с 49,6% на 1.03.04 до 46,2% на 1.04.04.

В марте до 6,6% годовых повысилась средневзвешенная процент­ная ставка по срочным депозитам физических лиц в иностран­ной валюте (5,8% годовых в феврале), а по срочным депозитам физических лиц в рублях она снизилась с 12,2% годовых в февра­ле до 11 ,9% годовых в марте. Тем не менее, объем средств на депо­зитных счетах физических лиц, открытых в иностранной валю­те, за месяц увеличился в меньшей степени, чем на счетах, откры­тых в рублях (соответственно на 1,3 и 3,2%). Суммарный объем депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц на 1.04.04 достиг 1658,6 млрд. руб., а месячный темп их роста соста­вил 102,6% и был самым низким за период с начала года. Как и в случае с депозитными счетами юридических лиц, определяющее влияние на динамику средств на депозитных счетах физических лиц оказали счета сроком от 31 дня до 1 года. За март объем средств на счетах с такой срочностью сократился на 1%, причем примерно в равной степени на рублевых и на инвалютных сче­тах. По–прежнему высокими, но более умеренными, чем в преды­дущем месяце, были темпы роста средств, размещенных на сче­тах физических лиц сроком свыше 1 года. Так, суммарный объем средств на таких счетах увеличился за март на 6%, в том числе на рублевых счетах – на 7,2%. В результате удельный вес средств, хранящихся на депозитных счетах физических лиц сроком свы­ше 1 года, на 1.04.04 составил 46,8% (на 1.03.04 – 45,3%).

К началу апреля совокупный объем привлеченных банками средств за счет выпуска долговых обязательств достиг 6 50,8 млрд. рублей. Темп прироста данного показателя за март составил 2,4% против 1,6% за февраль. В структуре выпущенных долговых обя­зательств основная доля, как и прежде, приходилась на векселя и банковские акцепты (75,2% на 1.04.04 против 74,8% на 1.03.04). В марте наибольшими темпами по сравнению с другими видами выпущенных долговых обязательств рос объем облигаций (на 31,5% – до 23,6 млрд. руб. на 1.04.04). В результате их доля в общем объеме выпущенных банками долговых обязательств увели­чилась за март с 2,8 до 3,6%. Удельный вес депозитных сертифи­катов за март снизился на 1,1 процентного пункта (до 20,0%), а их объем – на 3,1% (до 130,2 млрд. руб.). За счет выпуска сберега­тельных сертификатов кредитными организациями было привле­чено 2,3 млрд. руб. (на 1.03.04 – 2,0 млрд. руб.).