За январь-октябрь 2006 г. количество действующих кредитных организаций сократилось на 50 (в том числе за октябрь на 2) и на 1.11.06 составило 12O32.

К началу ноября 2006 г. в России действовало 148 банков с участием иностранного капитала, в том числе 51 банк со 100%-ным участием нерезидентов в уставном капитале (месяцем ранее — 50) и 12 кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50% (месяцем ранее — 13). По данным на 1.10.06, на банки с контрольным пакетом акций/долей в собственности нерезидентов приходилось 11,5% активов, 12,6% собственного капитала и 9,5% кредитов, предоставленных нефинансовым организациям. С начала 2006 г. их удельные веса по этим показателям возросли соответственно на 3,2; 3,3 и 2,1 процентного пункта.

Сеть банковских учреждений на территории России на начало ноября 2006 г. состояла из 3270 филиалов, 572 представительств (в том числе 31 за рубежом) и 14140 дополнительных офисов.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций за октябрь увеличился на 6,9 млрд. руб. (на 1,4%) и на начало ноября 2006 г. составил 497,9 млрд. рублей. Число банков с уставным капиталом свыше 150 млн. руб. увеличилось за январь-октябрь с 447 до 477 (за октябрь — на 6). Собственный капитал кредитных организаций вырос за январь-октябрь на 22,3% — до 1519,0 млрд. рублей. По данным на 1.11.06, 55% от числа действующих кредитных организаций имели собственный капитал свыше 5 млн. евро.

 

 

К началу ноября 2006 г. задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (далее — кредиты), предоставленным банками всем категориям заемщиков, составила 8756,0 млрд. рублей. С начала 2006 г. кредитный портфель увеличился на 37,5% (за аналогичный период предыдущего года — на 33,9%). Ускорение роста кредитного портфеля в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом объясняется интенсивной динамикой кредитования нефинансовых организаций во втором полугодии 2006 года.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле на 1.11.06 составила 1,34% (на начало года— 1,20%). В октябре качество кредитного портфеля существенно не изменилось: объем кредитов увеличился на 4,8%, а величина просроченной задолженности — на 4,6%.

Удельный вес рублевых кредитов в ссудном портфеле за январь-октябрь 2006 г. увеличился с 68,5 до 69,2%. Однако в октябре повысившийся спрос заемщиков на кредиты в иностранной валюте способствовал увеличению их доли на 1,2 процентного пункта. Так, только за октябрь задолженность клиентов перед банками по кредитам в иностранной валюте увеличилась на 8,5 млрд. долл. США (на 9,2%1). Активизация спроса на валютные кредиты в первую очередь была вызвана ростом курса рубля к доллару США, отразившим снижение курса доллара на мировом валютном рынке. В этих условиях обслуживание валютных заемных ресурсов для клиентов стало более дешевым.

Риск по кредитам, выданным в иностранной валюте, в 2006 г. был меньше, чем по кредитам в рублях. Удельный вес просроченных кредитов в иностранной валюте в соответствующем портфеле снизился с 0,59% на начало года до 0,5 3% на 1.11.06, в то время как аналогичный показатель в рублях вырос за тот же период с 1,48 до 1,70%.

Задолженность нефинансовых организаций перед банками по суммарным кредитам в рублях и иностранной валюте к началу ноября 2006 г. составила 5530,9 млрд. рублей. Темп прироста этого показателя за январь-октябрь 2006 г. был равен 29,4% (за соответствующий период 2005 г. — 23,4%). За октябрь рублевая и валютная составляющая кредитного портфеля этой категории заемщиков выросли соответственно на 2,3 и 2,4%, при этом доля валютной составляющей за октябрь не изменилась и составила 29,4% (на 1.01.06 — 31,6%). Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за октябрь практически не изменился и на 1.11.06 составил 1,41 % по рублевым и 0,65% по валютным операциям.

 

 

Более интенсивный рост кредитного портфеля нефинансовых организаций в 2006 г. связан в том числе с усилением роли банковского кредита как источника ресурсов для финансирования инвестиций и, соответственно, с расширением спроса предприятий на долгосрочный кредит. По итогам января-сентября 2006 г. доля банковских кредитов в финансировании инвестиций в основной капитал была максимальной за период с начала 2000 г. и составила 9,3% (в январе-сентябре 2005 г. — 6,5%). Эти данные согласуются с увеличивающимися темпами роста кредитов нефинансовым организациям на срок более 3 лет, составившими за десять месяцев 2006 г. 65,3% (за такой же период 2005 г. — 52,9%). В результате совокупная задолженность нефинансового сектора экономики по кредитам наибольшей срочности в октябре превысила 1 трлн. руб. (1007,8 млрд. руб. на 1.11.06).

Удельный вес кредитов, предоставленных нефинансовым организациям на срок более 3 лет, в их общем объеме возрос за январь-октябрь с 14,3 до 18,2%. Структура долгосрочного портфеля по валютам операций в течение 2006 г. практически не изменилась: доля рублевой составляющей была равна 48,3% на начало года и 48,4% на 1.11.06.

В октябре средняя по России процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок более 3 лет в рублях составила 12,41 % годовых, а по кредитам такой же срочности в иностранной валюте — 9,89% годовых.

Суммарный объем кредитов физическим лицам (резидентам и нерезидентам в рублях и иностранной валюте) за январь-октябрь 2006 г. вырос на 59,0% (за аналогичный период предыдущего года — на 67,7%). Некоторое замедление в 2006 г. роста потребительского кредитования связано с повышением кредитного риска при дальнейшем расширении круга заемщиков, снижающим качество задолженности, что вынуждает банки сдерживать кредитную экспансию. За октябрь объем кредитов, предоставленных сектору домашних хозяйств, и просроченная задолженность по этому портфелю увеличились соответственно на 4,3 и 6,3%, а удельный вес просроченных кредитов в портфеле на 1.11.06 составил 2,72% (на начало года — 1,87%). Объем ссуд, предоставленных населению, к началу ноября 2006 г. достиг 1874,2 млрд. руб. (14,8% активов). Структура розничного портфеля по валютам операций в течение 2006 г. практически не изменилась, и на 1.11.06 доля рублевых кредитов составила 84,4% (на начало года — 84,9%).

Банковский портфель ценных бумаг в 2006 г. растет медленнее, чем в 2005 году. За январь-октябрь он увеличился на 19,8% (в соответствующий период 2005 г. — на 31,8%) и на 1.11.06 составил 1843,9 млрд. руб. (14,6% активов). В октябре вложения банков в ценные бумаги сократились на 3,2%, в первую очередь за счет уменьшения портфеля долговых обязательств (на 4,9%)- Сократились вложения как в долговые обязательства Российской Федерации (на 5,7%), так и в корпоративные долговые обязательства (на 8,8%). Вложения в акции, напротив, в октябре увеличились на 3,2%, что было связано с улучшением ситуации на фондовом рынке и интенсивным ростом котировок акций крупнейших эмитентов.

Объем средств на счетах банков в Банке России в октябре сократился на 19,2%, прежде всего за счет уменьшения объема депозитов (на 44,1%) и корсчетов кредитных организаций в Банке России (на 23,0%). В целом уровень свободной ликвидности в банковском секторе в октябре снизился, что привело к росту ставок на межбанковском кредитном рынке.

Совокупный объем вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте увеличился за январь-октябрь 2006 г. на 23,6% (за аналогичный период 2005 г. — на 26,3%) и достиг 3405,9 млрд. рублей. Снижение курса доллара США по отношению к рублю способствовало оттоку средств населения с депозитных счетов в иностранной валюте, величина которых с 1.01.06 по 1.11.06 уменьшилась на 232 млн. долл. США (на 1,0%). Тем не менее в октябре объем вкладов физических лиц в иностранной валюте вырос на 1,0%. Объем рублевых депозитов в 2006 г. растет заметно быстрее, чем в 2005 г. (темп прироста за январь-октябрь 2006 г. составил 33,9% по сравнению с 28,8% за аналогичный период 2005 г.).

Депозиты населения — один из основных источников банковских ресурсов, используемых для предоставления долгосрочных кредитов. В связи с этим крайне важным является увеличение срочности депозитных операций банков с населением. Удельный вес вкладов населения на срок больше 1 года в их общем объеме за январь-октябрь 2006 г. возрос с 59,5 до 62,2%.

Объем привлеченных банками депозитов нефинансовых организаций за январь-октябрь увеличился на 48,4% — до 1419,4 млрд. руб. (в том числе за октябрь — на 8,4%). Доля рублевой составляющей в них за десять месяцев возросла с 58,7 до 69,3%. В октябре активно росли корпоративные депозиты как в рублях (на 64,7 млрд. руб., или на 7,0%), так и в иностранной валюте (на 1,7 млрд. долл. США, или на 11,6%). В результате корпоративные депозиты в октябре стали самой быстрорастущей статьей банковской ресурсной базы, а их удельный вес в совокупных пассивах достиг 11,2% (на 1.01.06 —9,6%).

Суммарный объем средств, привлеченных кредитными организациями за счет выпуска долговых обязательств, на 1.11.06 составил 946,0 млрд. руб., что на 26,3% больше, чем на начало года, и на 1,5% больше, чем месяцем ранее. В структуре долговых обязательств в октябре наиболее высокими темпами росли облигации и сберегательные сертификаты (темпы прироста составили по 10,5%).